Calimucho - Dicky draagt de zware last van het kleine, financieel instabiele familiecircus Harlekino op haar schouders. Ze heeft een ambivalente relatie met haar zwager Willy, die de weduwnaar is van Dicky's overleden zus Jena. Dicky zorgt voor Willy's zoontje Timo en behandelt hem alsof hij haar eigen zoon is. De jonge Marokkaanse tentenbouwer Tarek is net aangenomen om in het circus te werken. Omdat Willy veel drinkt en vaak agressief wordt, brengt Dicky steeds meer tijd door in het prettige gezelschap van Tarek. Langzaam maar zeker beginnen de moeizame en instabiele relaties het circus te ontwrichten.